Modyo Docs

# Reinos

Los reinos son una agrupación de usuarios con características similares que están sujetos a una misma configuración. Los reinos son especialmente útiles cuando tienes varias agrupaciones de sitios en una cuenta que no están directamente relacionados entre sí, o para tener un sitio de pruebas con usuarios de prueba sin afectar a los usuarios productivos.

Cada reino tiene su propia configuración para el inicio de sesión, registro, integraciones, formularios, segmentos y mensajería. Ten en cuenta que al crear alguno de estos elementos en un reino, solo afectará a los usuarios de ese reino y no afectará a los usuarios de otros reinos.

# Resumen

Esta sección muestra un resumen de los elementos principales del reino, incluyendo la cantidad de:

  • Usuarios
  • Segmentos
  • Formularios
  • Campañas

Proporciona, además, un registro cronológico de todas las actividades realizadas en el reino.

Al lado derecho de la pantalla encuentras algunas de las configuraciones más importantes del reino, como los sitios en los cuales se usa el reino, proveedores de identidad e identificadores.

# Usuarios

En la sección usuarios, puedes ver y modificar los usuarios externos del sistema. Estos usuarios son aquellos que se registran en la plataforma y acceden a los sitios de Modyo, responden formularios o pueden recibir campañas de correo.

# Sobre la interfaz

En la vista principal encuentras una tabla con todos los usuarios registrados en la plataforma, paginada en caso de tener más de 30 registros.

En la parte superior de la tabla tienes filtros para encontrar grupos de usuarios rápidamente. Los filtros disponibles son:

  • Estado: Usuarios activos e inactivos.
  • Verificación: Usuarios que han confirmado sus datos en la plataforma.
  • Segmentos: Usuarios que pertenecen a un segmento específico.
  • Etiquetas: Usuarios asignados etiquetas específica en la plataforma.
  • Búsqueda: Filtra usuarios por nombre, apellido email y nombre de usuario.

Tip

Junto al botón de Aplicar, está el botón Guardar como Segmento. Este guardará los filtros que aplicaste en un nuevo Segmento, al cual deberás darle un título y una descripción. Posteriormente lo podrás encontrar en la sección Segmentos

En la tabla puedes también ordenar los usuarios por sus valores respectivos, para ello haz click en las cabeceras de las siguientes columnas:

  • Nombre: Nombre del usuario
  • Fecha de registro: Fecha de inscripción en la base de datos de usuarios
  • Último ingreso: Fecha más reciente de ingreso a la plataforma
  • Sesiones: Número de logins hechos en la plataforma

Para ejecutar acciones masivas, marca la casilla junto al nombre de uno o más usuarios y da click en el botón Bulk Actions debajo del listado de usuarios. Luego, selecciona una de las siguientes opciones:

  • Desactivar: Desactivar usuarios
  • Activar: Activar usuarios
  • Exportar: Exportar la lista de usuarios en formato Excel o CSV
  • Agregar o eliminar etiquetas: Crea nuevas etiquetas y asigna o elimina etiquetas existentes de los usuarios seleccionados.

# Añadir un usuario

Para agregar un nuevo usuario, haz click en el botón + Nuevo Usuario en la parte superior derecha de la pantalla y completa los siguientes campos:

Al seleccionar añadir un usuario, la plataforma te pedirá completar los siguientes campos:

  • Nombre: [Requerido] Nombre legal del usuario.
  • Apellido: Apellido del usuario.
  • Apellido materno: Apellido materno del usuario.
  • Nombre del usuario: [Requerido] Nombre dentro de la plataforma.
  • Email: [Requerido] Correo electrónico del usuario.
  • Contraseña: [Requerido] Contraseña que usará el usuario para acceder a la plataforma, debe contener al menos 8 caracteres.
  • Confirmación de la contraseña: [Requerido] Repetición de la contraseña ingresada en el campo previo.
  • Tags: Etiquetas para identificar al usuario.

Tip

Para enviar la contraseña al correo del usuario, marca la casilla debajo del campo de correo electrónico. Al guardar, la plataforma le envía un correo al nuevo usuario con su contraseña. El usuario puede cambiar la contraseña una vez que acceda a la plataforma.

La vista de creación de usuarios puede contener más campos según su configuración en la plataforma. En la sección Configuración de Reino puedes modificar los campos del formulario de nuevos usuarios.

Algunos campos especiales, como segundo apellido, avatar o fecha de nacimiento, se pueden activar en la sección Formulario de registro. Puedes, además, crear y modificar campos personalizados en la sección Custom Fields.

# Ficha de Usuarios

Da click en el menú lateral debajo de la columna de acciones para ver los detalles de un usuario específico o para desactivar al usuario. Selecciona la opción ver para abrir la ficha de ese usuario. En la ficha puedes ver:

  • Perfil: Datos generales del usuario.
  • Actividad: Bitácora de la actividad del usuario en el sitio.
  • Respuestas a formularios: Información recopilada de formularios enviados al usuario.
  • Notas: Espacio para registrar información adicional del usuario, en caso de requerirse.
  • Dispositivos: Dispositivos y fechas desde los cuales el usuario ha ingresado al sitio.

# Perfil

En esta sección puedes ver los datos generales del usuario:

  • Avatar del usuario: Solamente si se ha cargado previamente.
  • Estado dentro de la plataforma: Activo o inactivo.
  • Fecha de registro en la plataforma.
  • Último ingreso a la plataforma.
  • Número de inicio de sesiones en la plataforma.
  • Estado de verificación de usuario.
  • Segmentos en los que se encuentra incluido (si están disponibles).

# Actividad

En esta sección puedes ver un registro de todas las acciones que el usuario ha realizado dentro de la plataforma.

Tip

Esta sección muestra las principales interacciones que ha tenido el usuario en la plataforma. Estos registros no se pueden borrar ni editar.

# Respuestas a formularios

Esta sección te muestra todos los formularios que el usuario ha rellenado en la plataforma. Hacer click sobre un formulario te lleva a ver las respuestas del usuario en ese formulario. Para conocer más de los formularios, entra a la sección Formularios.

# Notas

En esta sección se pueden agregar notas personalizadas sobre los usuarios. Solo los administradores pueden agregar, ver y eliminar notas.

# Dispositivos

En esta sección puedes ver todos los dispositivos del usuario que tienen una sesión activa. Un administrador puede cerrar la sesión del usuario remotamente.

# Opciones adicionales

En el menú de la sección superior derecha puedes también ejecutar estas acciones:

  • Editar: Abre el modal de edición de usuario. Para agregar más campos al formulario ve a Custom Fields.
  • Desactivar: Desactiva un usuario e impide que puedan iniciar sesión.
  • Eliminar: Una vez que un usuario esté desactivado, puedes eliminar al usuario. Es necesario ser administrador para eliminar a un usuario. También, el usuario mismo puede eliminar su cuenta desde las opciones adicionales de su perfil.

Tip

Modificar un usuario puede resultar en que se modifique el listado de segmentos a los que pertenece ese usuario.

# Configuración de reino

En la sección de Configuración de reino, puedes personalizar la interacción entre los usuarios y la plataforma de Modyo.

Aquí encuentras opciones tanto para la experiencia visual del usuario, como la selección de colores y plantillas de correos, así como configuraciones relacionadas con el registro, control de acceso y personalización. Es importante tener precaución al realizar modificaciones en esta sección, ya que pueden afectar el correcto funcionamiento de la plataforma.

# General

Aquí puedes configurar aspectos generales del reino, como:

  • Nombre
  • Identificador: Permite modificar la URL de las vistas de perfil, inicio de sesión, registro y recuperación de contraseña del reino.
  • Habilitar/deshabilitar credenciales: Permite desactivar las credenciales de Modyo en este reino y permitir únicamente el acceso a través de SSO. Antes de habilitar esta opción, asegúrate de tener configurado un proveedor de identidad SSO.
  • Después del inicio de sesión, redirige a: Permite elegir una URL específica a la cual dirigir al usuario, una vez que haya ingresado al reino. Si no activas la opción de "Forzar redirección", el usuario será redirigido a la URL ingresada solo si no es posible volver a la URL desde la que inició sesión.
  • Forzar la redirección a: Al activar esta opción, el usuario siempre será redirigido a la URL especificada en el campo de redirección del inicio de sesión, sin importar desde dónde inició la sesión.
  • Activación de la cuenta:
    • Directa: Los usuarios que se registren pueden iniciar sesión directamente.
    • E-mail de activación: Los usuarios que se registren deben activar su cuenta mediante un enlace enviado a su correo electrónico previo a poder iniciar sesión.
    • Moderada: Los usuarios que se registren deberán esperar a que un administrador del reino active su cuenta para poder iniciar sesión.
    • Deshabilitada: No se pueden registrar nuevos usuarios en el reino. Los usuarios ya registrados y activados aún pueden iniciar sesión.
  • Imagen de Avatar por defecto: Imagen que se muestra en el avatar de los usuarios que no tienen una imagen personalizada.
  • Atributos extra del formulario de registro:
    • Habilitar segundo apellido
    • Requerir segundo apellido
    • Habilitar confirmación de correo electrónico: Habilita un campo adicional de correo electrónico que el usuario debe rellenar y que debe coincidir con el campo primario de correo electrónico.
    • Habilitar avatar de usuario
    • Habilitar fecha de nacimiento
    • Habilitar género
    • Habilitar número de teléfono
  • Eliminar reino: Elimina el reino. Este proceso se realiza en segundo plano y es posible que no veas el reino desaparecer inmediatamente después de ejecutar la acción. Para confirmar la eliminación, debes ingresar el nombre completo del reino.

Peligro

Al desactivar las credenciales de Modyo en el reino, asegúrate de haber configurado un proveedor de identidad para este reino. De lo contrario, los usuarios no podrán iniciar sesión.

# Apariencia

En esta sección puedes modificar el color primario y el logo, además de agregar CSS personalizado para las vistas de registro, inicio de sesión y perfil de los usuarios del reino.

# Color primario

El color primario es el que se muestra en los principales botones del manejo de la sesión, como el ingreso, registro, modificaciones de contraseña y otros atributos. Para modificarlo, ingresa el código HEX del color deseado y haz click en el botón Guardar ubicado en la parte superior de la pantalla.

# Mostrar el logo de la cuenta

Esta opción te permite mostrar el logo configurado para la cuenta, en las vistas de sesión. El logo se desplegará sobre los formularios respectivos de estas vistas. Para cambiar el logo, accede a la Interfaz de Modyo.

# CSS personalizado

Si deseas tener una hoja de estilos CSS personalizada que se adapte a tus necesidades en las vistas de sesión, sigue estos pasos:

  1. Copia el código CSS que deseas utilizar.
  2. Abre el editor que se encuentra en la ventana.
  3. Pega el código CSS en el editor.
  4. Haz clic en el botón Guardar para guardar los cambios.

Haz click en el ícono de Gestor de Archivos para subir archivos vinculados en el código CSS.

Es importante tener en cuenta que el editor no genera automáticamente el enlace del archivo después de subirlo. Después de cargar el archivo, haz click en el botón de pegado que se encuentra en el lateral de cada archivo para generar su enlace. Luego, copia este enlace y pégalo en el código CSS.

Tip

Si tienes problemas con los códigos de teclado al editar el CSS, haz click en el ícono de teclado sobre el editor. Esto despliega una serie de atajos de botones que facilitan la edición.

# Redireccionar Login

En Modyo puedes personalizar la página de login a la que acceden tus usuarios una vez que ingresen a tu sitio.

Para redireccionar el login sigue estos pasos:

  1. Haz click en Canales en el menú lateral.
  2. Selecciona Sitios.
  3. Elige el sitio en él que deseas trabajar.
  4. En el menú lateral, haz click en Plantillas.
  5. En la plantilla header busca la línea que contiene la información de login.
  6. Redirecciona a la página deseada utilizando este código: login?redirect_to=/tu-pagina donde "/tu-pagina" es la URL de la página a la que deseas redirigir el login.
  7. Haz click en Guardar.
  8. Haz click en Publicar.

Tip

Modyo está programado para que la información de login se encuentre en el encabezado del sitio. Si tu sitio está programado de manera diferente, utiliza el ícono de lupa para encontrar el término login en tus plantillas.

Atención

La dirección de login tiene que ser una página dentro de tu misma cuenta. No puedes redireccionar el login a una URL externa.

# Correos

Modyo permite configurar la dirección de envío y la apariencia de los correos que envías a los usuarios del reino.

Para ajustar la dirección del remitente que envía tu correo, ingresa la dirección en el campo "Correo por defecto" y haz click en el botón Guardar.

Aquí puedes también habilitar, deshabilitar y personalizar el envío de los correos automáticos en respuesta a acciones específicas realizadas por los usuarios. Las opciones son:

  • Correo de activación: Se envía una vez que un usuario ha completado su registro, para que confirme sus datos.
  • Correo de Bienvenida: Se envía cuando un usuario se ha registrado en un sitio específico.
  • Agregado por el Admin: Enviado cuando un administrador crea un usuario manualmente.
  • Recuperación de Contraseña: Se envía cuando un usuario solicita recuperar su contraseña.
  • Esperando Confirmación: Se envía cuando el usuario ha sido confirmado y activado.
  • Confirmación: Se envía cuando el usuario ha sido confirmado, pero requiere activación manual por parte de un administrador.
  • Verificación de actualizaciones de correo: Enviado al momento de hacer un cambio en la dirección de correo.
  • Footer personalizado: Permite personalizar el pie de página de todos los correos mencionados anteriormente.

Para habilitar o deshabilitar el envío de un correo, haz click en el botón Habilitado/Deshabilitado junto a cada función y da click en el botón Guardar.

# Personalizar correos

Puedes introducir códigos personalizables en cada correo, estos códigos permiten que la plataforma incluya la información del usuario en el campo designado, al momento del envío.

Peligro

Es fundamental que cada correo incluya los códigos personalizables que permiten que la plataforma incluya la data aleatoria del usuario que solicita el envío.

Para ello, inserta en el código los atributos que están debajo del editor, y pégalo en la parte correspondiente del código.

Cada vez que hagas un cambio en el código, debes hacer click en el botón Guardar ubicado en la parte superior de la pantalla.

# Proveedores de identidad

Para facilitar el acceso a la plataforma, puedes configurar el inicio de sesión y el registro a través de servicios estándar.

Los servicios compatibles con el ingreso a Modyo son:

  • Google
  • SAML
  • Oauth2
  • OpenID Connect
  • Keycloak
  • Azure Active Directory

Debes contar con la correcta configuración del servicio asociado para que Modyo pueda conectarse con él. Asegúrate de completar todos los campos requeridos. Para más información sobre las integraciones consulta la sección de Proveedores de Identidad

# Integraciones

# Zendesk

Para integrar con Zendesk necesitas estos datos:

  • Nombre de la integración
  • Shared secret de Zendesk
  • URL de la integración: e.g. mysubdomain.zendesk.com

# Cliente OAuth

Utiliza un cliente de autenticación para enviar los tokens de acceso de tu integración a tus recursos. Necesitas los siguientes valores:

  • Nombre
  • URI de redirección: el URI al que el servidor de autenticación redirigirá al usuario después de una autenticación exitosa.
  • URI de cierre de sesión: URI al que el servidor de autenticación redirigirá al usuario después de cerrar la sesión.
  • Descripción
  • Confidencial: Existen dos tipos de clientes OAuth, confidencial o públicos. Selecciona la opción confidencial si tu aplicación puede autenticarse de manera segura con el servidor de autenticación. Los clientes públicos suelen ser aplicaciones que se ejecutan en dispositivos móviles o navegadores.
  • Scopes: Si tu servicio de autenticación OAuth2 usa múltiples espacios o ambientes para separar a los usuarios y quieres usar uno en específico en esta integración, defínelo en este campo.

# Miembros del equipo

Modyo permite seleccionar los miembros del equipo que trabajan en cada reino y así controlar el acceso a los distintos aspectos del reino.

Para añadir un miembro al reino, sigue estos pasos:

  1. Haz click en el botón + Agregar miembro en la parte superior derecha.
  2. En el modal, selecciona a un usuario y asigna un rol.
  3. Haz click en Agregar*.

Para modificar el rol de un miembro del equipo, haz click en su nombre en el modal, asigna al usuario el rol deseado y da click en Actualizar.

Puedes elegir entre dos roles:

  • Realm User: Puede añadir usuarios, crear, modificar y enviar a revisión campañas, formularios y segmentos.
  • Realm Admin: Tiene acceso a todas las configuraciones y secciones del reino, puede añadir y eliminar usuarios y miembros del equipo. Puede también eliminar el reino.

Para eliminar a un administrador del reino, selecciona la casilla a la izquierda de su nombre y haz click en el botón Borrar en la parte inferior.

# Custom fields

En esta sección, puedes crear campos personalizados para distinguir el perfil del usuario. Es importante que estos campos estén correctamente identificados para su mejor uso.

Los tipos de campos personalizados que puedes agregar son:

  • Casilla
  • Fecha
  • Lista Desplegable
  • Párrafo
  • Número
  • Elección
  • Texto simple

Puedes reorganizar los campos personalizados arrastrándolos. Recuerda que el orden en el que los ordenes será el mismo en el que aparecerán en las vistas de edición y en el perfil de los usuarios.

Tip

Puedes crear un máximo de 20 campos personalizados en cada reino.

Los campos personalizados tienen propiedades estándar que debes tener en cuenta:

  • Debe ser una respuesta única: El valor debe ser único para cada usuario, evitando duplicados.
  • Este es un campo requerido: Debe completarse al modificar o crear un usuario. Si el campo es visible y editable para los usuarios, se mostrará en el formulario de registro y será obligatorio para crear nuevos usuarios.
  • Visible para los usuarios de los sitios: Será visible en el perfil del usuario.
    • Editable por usuarios de los sitios: Los usuarios podrán ver y modificar el valor.
  • Buscable por administradores: El valor estará indexado y los administradores podrán realizar búsquedas de usuarios en el índice de usuarios del administrador de Modyo, por el valor de este campo.
  • Texto de sugerencia: Proporciona un ejemplo o guía para el campo.
  • Valor por defecto.

Los campos personalizables pueden estar habilitados o deshabilitados. Si están habilitados, un administrador puede usarlos y, dependiendo de su configuración, pueden también estar disponibles para los usuarios.

Cuando un campo personalizable está deshabilitado, no aparece en ningún formulario, sin embargo, sus valores se mantienen guardados.

Peligro

Cuando un campo personalizable está deshabilitado, puede ser eliminado.

Al eliminar un campo personalizable, eliminas permanentemente todos los valores de usuarios asociados a ese campo.

Tip

Además de guardar valores específicos en los usuarios, puedes utilizar los valores de los campos personalizables para crear filtros de segmentos segmentos, lo que te permite segmentar a los usuarios según sus valores personalizados.

# Seguridad

# Política de Contraseña

Las opciones disponibles para establecer una política de contraseña en la plataforma Modyo, son:

  • Valor mínimo de longitud de contraseña: Establece el número mínimo de caracteres que una contraseña debe tener, entre 12 y 128 caracteres.
  • Requerir por lo menos una letra minúscula (a - z)
  • Requerir por lo menos una letra mayúscula (A - Z)
  • Requerir por lo menos un caracter no alfanumérico (! @ # $ % ^ & * () _ + - = [] {} |)

# reCAPTCHA

Puedes habilitar o no reCAPTCHA en el reino, una vez habilitado ingresa:

  • Clave de sitio
  • Secreto
  • Umbral

# Configuración de Pago

Las opciones disponibles al tener pago habilitado en tu reino, son:

  • Formato de moneda: Modifica el tipo de puntuación desplegado.
  • Activar envío de correo electrónico: Cuando esta opción está seleccionada, el usuario recibe un correo al pagar una orden.
  • Asunto de correo: Asunto enviado a todos los usuarios.
  • Cuerpo del correo: Contenido del mensaje enviado a todos los usuarios.

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